Makita Corporation (6586.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Makita Corporation (6586.T, ISIN: JP3862400003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt Makita Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Makita Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Makita Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Makita ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,18). Das KGV von 18,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 22,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Makita bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 60,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Makita liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 36,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Makita besonders niedrig aus (z-Score: 2,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Makita zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 41,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Makita zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von 31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 54,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Makita zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Makita Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Makita Corporation Aktie