Malibu Boats Inc. (MBUU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Malibu Boats Inc. (MBUU, ISIN: US56117J1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Recreational Vehicles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 495 Mio. USD zählt Malibu Boats Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Malibu Boats Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Malibu Boats Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Malibu Boats liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,51). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Malibu Boats liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 58,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Malibu Boats liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Malibu Boats ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 63,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Malibu Boats schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 21,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 106,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 109,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,6% liegt über dem Branchenschnitt von 46,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Malibu Boats ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Malibu Boats zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Malibu Boats seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Malibu Boats Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Malibu Boats Inc. Aktie