Malibu Boats Inc. (MBUU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Malibu Boats Inc. (MBUU, ISIN: US56117J1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Recreational Vehicles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 562 Mio. USD zählt Malibu Boats Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Malibu Boats Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Malibu Boats liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,40). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Malibu Boats liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 56,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Malibu Boats liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Malibu Boats ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 28,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Malibu Boats schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 21,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 106,8% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Malibu Boats zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von -15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Malibu Boats zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Malibu Boats seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Malibu Boats Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Malibu Boats Inc. Aktie