Malibu Boats Inc. (MBUU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Malibu Boats Inc. (MBUU, ISIN: US56117J1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Recreational Vehicles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 452 Mio. USD zählt Malibu Boats Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Malibu Boats Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Malibu Boats Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Malibu Boats liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,66). Das KGV von 312,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 17,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Malibu Boats bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 51,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Malibu Boats liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 15,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Malibu Boats ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Malibu Boats schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 21,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 21,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 133,3% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Malibu Boats ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von -30,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von -8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Malibu Boats zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Malibu Boats seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Malibu Boats Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Malibu Boats Inc. Aktie