Malibu Boats Inc. (MBUU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Malibu Boats Inc. (MBUU, ISIN: US56117J1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Recreational Vehicles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 486 Mio. USD zählt Malibu Boats Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Malibu Boats Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Malibu Boats Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Malibu Boats liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,68). Das KGV von 34,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 16,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Malibu Boats liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 58,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 56,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Malibu Boats bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Malibu Boats weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Malibu Boats schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,70). Die Umsatzvolatilität von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 21,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 106,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 109,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Malibu Boats ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,14). Die 12-Monats-Performance von -7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 35,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Malibu Boats zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Malibu Boats seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Malibu Boats Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Malibu Boats Inc. Aktie