Man Group Limited (EMG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Man Group Limited (EMG.L, ISIN: JE00BJ1DLW90) ist ein JE-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Man Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Man Group Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Man Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Man Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,26). Das KGV von 21,7 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Man Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Man Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 63,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Man Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Man Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Man Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 53,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Man Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,34). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Man Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Man Group Limited Aktie