Man Group plc (EMG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Man Group plc (EMG.L, ISIN: JE00BJ1DLW90) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Man Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Man Group plc zeichnet sich durch geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Man Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Man Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,43). Das KGV von 25,6 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Man Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Man Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 63,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Man Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Man Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 52,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 97,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Man Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,95). Die 12-Monats-Performance von 72,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Man Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,59). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Man Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Man Group plc Aktie