Man Group plc (EMG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Man Group plc (EMG.L, ISIN: JE00BJ1DLW90) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Man Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Man Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Man Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Man Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,03). Das KGV von 14,7 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Man Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Man Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 81,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 78,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Man Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Man Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 52,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 103,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Man Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 68,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Man Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,37). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Man Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Man Group plc Aktie