Mandatum Oyj (MANTA.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mandatum Oyj (MANTA.HE, ISIN: FI4000552526) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Mandatum Oyj zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mandatum Oyj zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mandatum Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Mandatum Oyj liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,09). Das KGV von 23,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 4,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Mandatum Oyj wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -72,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 185,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Mandatum Oyj erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 65,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Mandatum Oyj ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 170,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Mandatum Oyj zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 95,3% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 65,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Mandatum Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Mandatum Oyj überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,83). Die Dividendenrendite (12M) von 26,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mandatum Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mandatum Oyj Aktie