Manulife Financial Corporation (MFC.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Manulife Financial Corporation (MFC.TO, ISIN: CA56501R1064) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 74,4 Mrd. USD zählt Manulife Financial Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Manulife Financial Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Manulife Financial Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Manulife Financial liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,56). Das KGV von 17,9 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Manulife Financial bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -31,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Manulife Financial erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 50,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Manulife Financial liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 52,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Manulife Financial zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 66,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 76,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Manulife Financial zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,95). Die 12-Monats-Performance von 47,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Manulife Financial bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Manulife Financial Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Manulife Financial Corporation Aktie