Mapfre S.A. (MAP.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mapfre S.A. (MAP.MC, ISIN: ES0124244E34) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,0 Mrd. USD zählt Mapfre S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mapfre S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mapfre S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mapfre S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,98). Das KGV von 14,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Mapfre S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 61,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Mapfre S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 81,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Mapfre S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Mapfre S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Mapfre S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von 25,7% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 18,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Mapfre S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mapfre S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mapfre S.A. Aktie