Marathon Petroleum Corporation (MPC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marathon Petroleum Corporation (MPC, ISIN: US56585A1025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 74,3 Mrd. USD zählt Marathon Petroleum Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Marathon Petroleum Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marathon Petroleum Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marathon Petroleum ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,47). Das KGV von 16,2 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Marathon Petroleum ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 85,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -18,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Marathon Petroleum liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Marathon Petroleum liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 67,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Marathon Petroleum liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 146,6% liegt über dem Branchenschnitt von 118,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Marathon Petroleum liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,24). Die 12-Monats-Performance von 62,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 32,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Marathon Petroleum liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marathon Petroleum Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marathon Petroleum Corporation Aktie