Marcopolo S.A. (POMO4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marcopolo S.A. (POMO4.SA, ISIN: BRPOMOACNPR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Marcopolo S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Marcopolo S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marcopolo S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Marcopolo S.A. fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,60). Das KGV von 4,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 14,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Marcopolo S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 67,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Marcopolo S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 24,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Marcopolo S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 63,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Marcopolo S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 89,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Marcopolo S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,63). Die 12-Monats-Performance von -43,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Marcopolo S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,90). Die Dividendenrendite (12M) von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marcopolo S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marcopolo S.A. Aktie