Marcopolo S.A. (POMO4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marcopolo S.A. (POMO4.SA, ISIN: BRPOMOACNPR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Marcopolo S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Marcopolo S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marcopolo S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Marcopolo S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,19). Das KGV von 6,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Marcopolo S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 56,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Marcopolo S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 25,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Marcopolo S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 47,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Marcopolo S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Umsatzvolatilität von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Marcopolo S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Marcopolo S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,87). Die Dividendenrendite (12M) von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marcopolo S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marcopolo S.A. Aktie