Marcopolo S.A. (POMO4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marcopolo S.A. (POMO4.SA, ISIN: BRPOMOACNPR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Marcopolo S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Marcopolo S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marcopolo S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Marcopolo S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,46). Das KGV von 4,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 16,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Marcopolo S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 54,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Marcopolo S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 25,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Marcopolo S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 54,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Marcopolo S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 35,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 60,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Marcopolo S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von -24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Marcopolo S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,90). Die Dividendenrendite (12M) von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marcopolo S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marcopolo S.A. Aktie