Marcopolo S.A. (POMO3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marcopolo S.A. (POMO3.SA, ISIN: BRPOMOACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Marcopolo S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Marcopolo S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marcopolo S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marcopolo S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,59). Das KGV von 4,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 14,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Marcopolo S.A. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 72,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Marcopolo S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 24,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Marcopolo S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 60,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Marcopolo S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 20,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 60,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 85,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Marcopolo S.A. besonders schwach aus (z-Score: -1,67). Die 12-Monats-Performance von -35,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Marcopolo S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 22,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marcopolo S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marcopolo S.A. Aktie