Marcopolo S.A. (POMO3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marcopolo S.A. (POMO3.SA, ISIN: BRPOMOACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Marcopolo S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Marcopolo S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marcopolo S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marcopolo S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,54). Das KGV von 4,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Marcopolo S.A. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 67,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Marcopolo S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 25,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Marcopolo S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 58,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Marcopolo S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 60,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 89,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Marcopolo S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von -16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Marcopolo S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marcopolo S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marcopolo S.A. Aktie