Marex Group Limited (MRX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marex Group Limited (MRX, ISIN: BMG5T40M1045) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Marex Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Marex Group Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marex Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Marex Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,25). Das KGV von 20,9 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Marex Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 379,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Marex Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 74,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Marex Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 226,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 89,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Marex Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,81). Die Umsatzvolatilität von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 66,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Marex Group ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,65). Die 12-Monats-Performance von 76,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 24,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Marex Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marex Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marex Group Limited Aktie