Marex Group Limited (MRX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marex Group Limited (MRX, ISIN: BMG5T40M1045) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Marex Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Marex Group Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marex Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Marex Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,15). Das KGV von 22,5 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Marex Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 379,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Marex Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 74,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Marex Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 209,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 89,0% liegt über dem Branchenschnitt von 55,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Marex Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 66,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Marex Group ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,56). Die 12-Monats-Performance von 74,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 43,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Marex Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marex Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marex Group Limited Aktie