Marico Limited (MARICO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marico Limited (MARICO.BO, ISIN: INE196A01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,2 Mrd. USD zählt Marico Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Marico Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marico Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marico weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,56). Das KGV von 60,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 25,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Marico liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Marico wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 36,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Marico liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Marico zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,67). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Marico attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Marico liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von -9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Marico hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marico Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marico Limited Aktie