Marico Limited (MARICO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marico Limited (MARICO.BO, ISIN: INE196A01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,5 Mrd. USD zählt Marico Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Marico Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marico Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Marico liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,50). Das KGV von 53,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 22,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Marico liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,3% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 38,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Marico wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Marico zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,58). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Marico attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Marico liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Marico hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marico Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marico Limited Aktie