Markel Corporation (MKL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Markel Corporation (MKL, ISIN: US5705351048) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,2 Mrd. USD zählt Markel Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Markel Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Markel Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Markel wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Das KGV von 11,8 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Markel bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 84,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Markel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 61,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 60,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Markel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Markel weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 62,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 93,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Markel befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Markel zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Markel seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Markel Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Markel Corporation Aktie