MarketWise Inc. (MKTW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MarketWise Inc. (MKTW, ISIN: US57064P2065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 56 Mio. USD zählt MarketWise Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

MarketWise Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MarketWise Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von MarketWise liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,90). Das KGV von 12,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 22,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von MarketWise bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von MarketWise liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 86,4% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

MarketWise schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 155,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

MarketWise zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 26,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

MarketWise zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,36). Während der Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert MarketWise seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MarketWise Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MarketWise Inc. Aktie