MarketWise Inc. (MKTW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MarketWise Inc. (MKTW, ISIN: US57064P2065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 48 Mio. USD zählt MarketWise Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

MarketWise Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MarketWise Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von MarketWise liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,65). Das KGV von 18,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,3 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von MarketWise bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 100,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von MarketWise liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 86,2% liegt über dem Branchenschnitt von 71,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

MarketWise schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 155,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

MarketWise zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von -0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von MarketWise ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,87). Die Dividendenrendite (12M) von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MarketWise Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MarketWise Inc. Aktie