Marks and Spencer Group plc (MKS.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marks and Spencer Group plc (MKS.L, ISIN: GB0031274896) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,3 Mrd. USD zählt Marks and Spencer Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Marks and Spencer Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marks and Spencer Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marks and Spencer Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,41). Das KGV von 30,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 12,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Marks and Spencer Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 34,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Marks and Spencer Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 98,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Marks and Spencer Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 49,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Marks and Spencer Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 84,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 956,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Marks and Spencer Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Marks and Spencer Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marks and Spencer Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marks and Spencer Group plc Aktie