Marks and Spencer Group plc (MKS.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marks and Spencer Group plc (MKS.L, ISIN: GB0031274896) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,1 Mrd. USD zählt Marks and Spencer Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marks and Spencer Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marks and Spencer Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,34). Das KGV von 339,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Marks and Spencer Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Department Stores) von 36,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Marks and Spencer Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Marks and Spencer Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Department Stores) von 50,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Marks and Spencer Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 107,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 974,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Marks and Spencer Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von -13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Marks and Spencer Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marks and Spencer Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marks and Spencer Group plc Aktie