Marks and Spencer Group plc (MKS.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marks and Spencer Group plc (MKS.L, ISIN: GB0031274896) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,5 Mrd. USD zählt Marks and Spencer Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Marks and Spencer Group plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marks and Spencer Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Marks and Spencer Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,60). Das KGV von 27,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Marks and Spencer Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 39,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Marks and Spencer Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Marks and Spencer Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 52,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Marks and Spencer Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 84,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 903,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Marks and Spencer Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von -7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Marks and Spencer Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marks and Spencer Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marks and Spencer Group plc Aktie