Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC, ISIN: US5717481023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 89,8 Mrd. USD zählt Marsh & McLennan Companies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Marsh & McLennan Companies Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marsh & McLennan Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Marsh & McLennan Companies liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,53). Das KGV von 22,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 22,5 und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Marsh & McLennan Companies liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 251,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Marsh & McLennan Companies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 7,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 71,5% liegt über dem Branchenschnitt von 55,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Marsh & McLennan Companies weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 55,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Marsh & McLennan Companies zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 135,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Dividende

Die Dividendenrendite von Marsh & McLennan Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marsh & McLennan Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marsh & McLennan Companies Inc. Aktie