Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC, ISIN: US5717481023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 89,8 Mrd. USD zählt Marsh & McLennan Companies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Marsh & McLennan Companies Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marsh & McLennan Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marsh & McLennan Companies ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,39). Das KGV von 20,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 8,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Marsh & McLennan Companies liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 172,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Marsh & McLennan Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Marsh & McLennan Companies weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 68,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Marsh & McLennan Companies zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Marsh & McLennan Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die 3-Monats-Performance von -3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Marsh & McLennan Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marsh & McLennan Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marsh & McLennan Companies Inc. Aktie