Marsh & McLennan Companies Inc. (MRSH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marsh & McLennan Companies Inc. (MRSH, ISIN: US5717481023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 83,9 Mrd. USD zählt Marsh & McLennan Companies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Marsh & McLennan Companies Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marsh & McLennan Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marsh & McLennan Companies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,52). Das KGV von 21,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 25,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Marsh & McLennan Companies bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 202,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Marsh & McLennan Companies erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 42,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Marsh & McLennan Companies ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 37,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 59,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Marsh & McLennan Companies weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 153,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Marsh & McLennan Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von -14,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -15,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Marsh & McLennan Companies zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marsh & McLennan Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marsh & McLennan Companies Inc. Aktie