Marsh & McLennan Companies Inc. (MRSH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marsh & McLennan Companies Inc. (MRSH, ISIN: US5717481023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 92,2 Mrd. USD zählt Marsh & McLennan Companies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Marsh & McLennan Companies Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marsh & McLennan Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marsh & McLennan Companies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,58). Das KGV von 23,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 22,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Marsh & McLennan Companies bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 251,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Marsh & McLennan Companies erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 7,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 42,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Marsh & McLennan Companies ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 55,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Marsh & McLennan Companies weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 135,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Marsh & McLennan Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von -3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -11,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Marsh & McLennan Companies zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marsh & McLennan Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marsh & McLennan Companies Inc. Aktie