Marsh & McLennan Companies Inc. (MRSH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marsh & McLennan Companies Inc. (MRSH, ISIN: US5717481023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 89,0 Mrd. USD zählt Marsh & McLennan Companies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Marsh & McLennan Companies Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marsh & McLennan Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marsh & McLennan Companies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,54). Das KGV von 21,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 6,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Marsh & McLennan Companies bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 163,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Marsh & McLennan Companies wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 15,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 42,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Marsh & McLennan Companies ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 71,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Marsh & McLennan Companies weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,15). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 105,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Marsh & McLennan Companies zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von -23,4% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -32,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt über dem Branchenschnitt von -19,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Marsh & McLennan Companies zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marsh & McLennan Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marsh & McLennan Companies Inc. Aktie