Marshalls plc (MSLH.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marshalls plc (MSLH.L, ISIN: GB00B012BV22) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 449 Mio. USD zählt Marshalls plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Marshalls plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marshalls plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marshalls ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,20). Das KGV von 23,2 liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Marshalls bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Marshalls bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 33,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Marshalls bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Marshalls bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 66,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Marshalls ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,60). Die 12-Monats-Performance von -53,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Marshalls ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marshalls plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marshalls plc Aktie