Marubeni Corporation (8002.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marubeni Corporation (8002.T, ISIN: JP3877600001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 49,2 Mrd. USD zählt Marubeni Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Marubeni Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marubeni Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marubeni ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,46). Das KGV von 13,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Marubeni wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Marubeni liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Marubeni ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Marubeni ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Marubeni bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Marubeni zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marubeni Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marubeni Corporation Aktie