Marubeni Corporation (8002.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marubeni Corporation (8002.T, ISIN: JP3877600001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 51,9 Mrd. USD zählt Marubeni Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Marubeni Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marubeni Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marubeni ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,44). Das KGV von 14,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Marubeni wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Marubeni liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Marubeni ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 88,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Marubeni ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Marubeni bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 63,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Marubeni zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marubeni Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marubeni Corporation Aktie