Marubeni Corporation (8002.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marubeni Corporation (8002.T, ISIN: JP3877600001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 61,5 Mrd. USD zählt Marubeni Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Marubeni Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marubeni Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marubeni ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,07). Das KGV von 19,3 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Marubeni wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 53,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Marubeni liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Marubeni ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Marubeni zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,00). Die Umsatzvolatilität von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 79,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 76,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Marubeni ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,49). Die 12-Monats-Performance von 166,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 31,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Marubeni zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marubeni Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marubeni Corporation Aktie