Umios Corporation (1333.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Umios Corporation (1333.T, ISIN: JP3876600002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Umios Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Umios Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Umios Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Umios ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,95). Das KGV von 9,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Umios liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Umios liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Umios weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 182,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Umios ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,45). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Umios bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Umios ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Umios Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Umios Corporation Aktie