Marui Group Co. Ltd. (8252.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marui Group Co. Ltd. (8252.T, ISIN: JP3870400003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Marui Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Marui Group Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marui Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Marui Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,38). Das KGV von 18,6 liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Marui Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 107,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Marui Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 87,1% liegt über dem Branchenschnitt von 63,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Marui Group weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 143,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 269,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 76,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,2% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Marui Group ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,53). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 42,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Marui Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Marui Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Marui Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marui Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marui Group Co. Ltd. Aktie