Marusan Securities Co. Ltd. (8613.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Marusan Securities Co. Ltd. (8613.T, ISIN: JP3874800000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 511 Mio. USD zählt Marusan Securities Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Marusan Securities Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Marusan Securities Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Marusan Securities liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,10). Das KGV von 15,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 14,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Marusan Securities zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 129,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Marusan Securities wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 96,9% liegt über dem Branchenschnitt von 73,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Marusan Securities konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 189,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Marusan Securities weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,43). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 40,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Marusan Securities liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 35,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 8,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Marusan Securities zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,00). Während der Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Marusan Securities seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Marusan Securities Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Marusan Securities Co. Ltd. Aktie