Matrix IT Ltd. (MTRX.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Matrix IT Ltd. (MTRX.TA, ISIN: IL0004450156) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Matrix IT Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Matrix IT Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Matrix IT Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Matrix IT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,21). Das KGV von 17,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 23,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 3,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Matrix IT bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Matrix IT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Matrix IT ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Matrix IT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 127,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Matrix IT befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,15). Die 12-Monats-Performance von -24,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Matrix IT ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Matrix IT Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Matrix IT Ltd. Aktie