Matrix IT Ltd. (MTRX.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Matrix IT Ltd. (MTRX.TA, ISIN: IL0004450156) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Matrix IT Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Matrix IT Ltd. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Matrix IT Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Matrix IT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,13). Das KGV von 19,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Matrix IT bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,9% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Matrix IT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Matrix IT ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Matrix IT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Matrix IT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von -16,2% liegt nahe am Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -14,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 39,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Matrix IT ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Matrix IT Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Matrix IT Ltd. Aktie