Matson Inc. (MATX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Matson Inc. (MATX, ISIN: US57686G1058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,2 Mrd. USD zählt Matson Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Matson Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Matson Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Matson ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,21). Das KGV von 14,9 liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Matson wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 62,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Matson erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Matson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 43,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Matson bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 56,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Matson ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,31). Die 12-Monats-Performance von 85,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Matson fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Matson Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Matson Inc. Aktie