MatsukiyoCocokara & Co. (3088.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MatsukiyoCocokara & Co. (3088.T, ISIN: JP3869010003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt MatsukiyoCocokara & Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MatsukiyoCocokara & Co. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MatsukiyoCocokara & Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von MatsukiyoCocokara & Co. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,65). Das KGV von 15,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 17,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von MatsukiyoCocokara & Co. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 188,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von MatsukiyoCocokara & Co. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -15,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von MatsukiyoCocokara & Co. liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

MatsukiyoCocokara & Co. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 34,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von MatsukiyoCocokara & Co. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,12). Die 12-Monats-Performance von -23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

MatsukiyoCocokara & Co. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MatsukiyoCocokara & Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MatsukiyoCocokara & Co. Aktie