MatsukiyoCocokara & Co. (3088.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MatsukiyoCocokara & Co. (3088.T, ISIN: JP3869010003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt MatsukiyoCocokara & Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MatsukiyoCocokara & Co. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MatsukiyoCocokara & Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MatsukiyoCocokara & Co. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,46). Das KGV von 17,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 19,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von MatsukiyoCocokara & Co. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 126,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von MatsukiyoCocokara & Co. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von MatsukiyoCocokara & Co. liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

MatsukiyoCocokara & Co. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,65). Die Umsatzvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 28,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von MatsukiyoCocokara & Co. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

MatsukiyoCocokara & Co. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MatsukiyoCocokara & Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MatsukiyoCocokara & Co. Aktie