Matsuya Co. Ltd. (8237.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Matsuya Co. Ltd. (8237.T, ISIN: JP3869200000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 618 Mio. USD zählt Matsuya Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Matsuya Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Matsuya wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,49). Das KGV von 41,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Matsuya wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Matsuya erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 53,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Matsuya liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 45,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Matsuya im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 203,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 930,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Matsuya liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 64,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Matsuya fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Matsuya Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Matsuya Co. Ltd. Aktie