Matsuya Co. Ltd. (8237.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Matsuya Co. Ltd. (8237.T, ISIN: JP3869200000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 754 Mio. USD zählt Matsuya Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Matsuya Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Matsuya Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Matsuya liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Das KGV von 51,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Matsuya wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 33,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Matsuya erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 53,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Matsuya liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 50,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Matsuya im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,13). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 203,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 958,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Matsuya zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,71). Die 12-Monats-Performance von 73,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 60,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Matsuya fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Matsuya Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Matsuya Co. Ltd. Aktie