Mattel Inc. (MAT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mattel Inc. (MAT, ISIN: US5770811025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Mattel Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mattel Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mattel Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mattel ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,87). Das KGV von 9,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 18,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Mattel wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 108,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Mattel wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Mattel liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Mattel ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 58,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 128,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Mattel zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,18). Die 12-Monats-Performance von -21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Mattel zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Mattel seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mattel Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mattel Inc. Aktie