Matthews International Corporation (MATW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Matthews International Corporation (MATW, ISIN: US5771281012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 602 Mio. USD zählt Matthews International Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Matthews International Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Matthews International Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Matthews International liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Matthews International ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Matthews International ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Matthews International ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Matthews International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 129,0% liegt über dem Branchenschnitt von 80,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Matthews International bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,29). Die 12-Monats-Performance von -19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Matthews International ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Matthews International Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Matthews International Corporation Aktie