Max Stock Ltd. (MAXO.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Max Stock Ltd. (MAXO.TA, ISIN: IL0011685588) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Max Stock Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Max Stock Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Max Stock Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Max Stock liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das KGV von 32,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 15,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 14,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Max Stock wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 35,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Max Stock wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Max Stock liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 49,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 74,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Max Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 15,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 973,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Die Kursperformance von Max Stock liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,96). Die 12-Monats-Performance von 129,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Max Stock ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Max Stock Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Max Stock Ltd. Aktie