Max Stock Ltd. (MAXO.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Max Stock Ltd. (MAXO.TA, ISIN: IL0011685588) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Max Stock Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Max Stock Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Max Stock Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Max Stock liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Das KGV von 35,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 20,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Max Stock wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 39,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Max Stock wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Max Stock liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 44,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 76,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Max Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 903,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Max Stock liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 154,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 19,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Max Stock ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Max Stock Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Max Stock Ltd. Aktie