Max Stock Ltd. (MAXO.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Max Stock Ltd. (MAXO.TA, ISIN: IL0011685588) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Max Stock Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Max Stock Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Max Stock Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Max Stock liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Das KGV von 32,2 liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 24,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 17,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Max Stock wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Max Stock wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 7,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Max Stock liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 74,4% liegt über dem Branchenschnitt von 49,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Max Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Max Stock liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 77,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Max Stock ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Max Stock Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Max Stock Ltd. Aktie