Maxvalu Tokai Co.Ltd. (8198.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Maxvalu Tokai Co.Ltd. (8198.T, ISIN: JP3930400001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 641 Mio. USD zählt Maxvalu Tokai Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Maxvalu Tokai Co.Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Maxvalu Tokai Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Maxvalu Tokai weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,61). Das KGV von 10,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Maxvalu Tokai wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Maxvalu Tokai wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Maxvalu Tokai konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,15). Der Verschuldungsgrad von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 49,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Maxvalu Tokai überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,22). Die Umsatzvolatilität von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Maxvalu Tokai attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Maxvalu Tokai zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Maxvalu Tokai liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,22)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Maxvalu Tokai Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Maxvalu Tokai Co.Ltd. Aktie