McCormick & Company Incorporated (MKC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

McCormick & Company Incorporated (MKC, ISIN: US5797802064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,9 Mrd. USD zählt McCormick & Company Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

McCormick & Company Incorporated zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet McCormick & Company Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von McCormick & Company Incorporated liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,56). Das KGV von 7,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

McCormick & Company Incorporated wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von McCormick & Company Incorporated ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 23,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von McCormick & Company Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von McCormick & Company Incorporated ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,70). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht McCormick & Company Incorporated attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

McCormick & Company Incorporated gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,83). Die 12-Monats-Performance von -34,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -31,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von McCormick & Company Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert McCormick & Company Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur McCormick & Company Incorporated Aktie