McCormick & Company Incorporated (MKC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

McCormick & Company Incorporated (MKC, ISIN: US5797802064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,9 Mrd. USD zählt McCormick & Company Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

McCormick & Company Incorporated zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet McCormick & Company Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von McCormick & Company Incorporated liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,55). Das KGV von 8,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

McCormick & Company Incorporated wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von McCormick & Company Incorporated ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von McCormick & Company Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von McCormick & Company Incorporated ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,71). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht McCormick & Company Incorporated attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von McCormick & Company Incorporated bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,04). Die 12-Monats-Performance von -29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von McCormick & Company Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert McCormick & Company Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur McCormick & Company Incorporated Aktie