McCormick & Company Incorporated (MKC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

McCormick & Company Incorporated (MKC, ISIN: US5797802064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt McCormick & Company Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

McCormick & Company Incorporated zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet McCormick & Company Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von McCormick & Company Incorporated liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,65). Das KGV von 8,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

McCormick & Company Incorporated wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von McCormick & Company Incorporated ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 19,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von McCormick & Company Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von McCormick & Company Incorporated ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,68). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht McCormick & Company Incorporated attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von McCormick & Company Incorporated bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,02). Die 12-Monats-Performance von -34,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von McCormick & Company Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert McCormick & Company Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur McCormick & Company Incorporated Aktie