McDonalds Corp (MCDS.NE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

McDonalds Corp (MCDS.NE, ISIN: CA5801031090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 180,2 Mrd. USD zählt McDonalds Corp zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

McDonalds Corp zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet McDonalds Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von McDonalds liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,12). Das KGV von 22,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von McDonalds liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 90,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

McDonalds wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 31,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 57,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

McDonalds weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 102,4% liegt über dem Branchenschnitt von 58,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 91,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

McDonalds zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,66). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 161,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht McDonalds attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

McDonalds zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von -12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von McDonalds bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert McDonalds Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur McDonalds Corp Aktie