McDonalds Corporation (MCD.BA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

McDonalds Corporation (MCD.BA, ISIN: ARDEUT110269) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 177,9 Mrd. USD zählt McDonalds Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

McDonalds Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet McDonalds Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

McDonalds wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,12). Das KGV von 22,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von McDonalds liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 90,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von McDonalds liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 31,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 57,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

McDonalds ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 102,4% liegt über dem Branchenschnitt von 58,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 91,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

McDonalds zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,31). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 161,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von McDonalds bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von McDonalds bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert McDonalds Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur McDonalds Corporation Aktie