McDonalds Corporation (MCD.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

McDonalds Corporation (MCD.TO, ISIN: CA5801031090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt McDonalds Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

McDonalds Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet McDonalds Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

McDonalds wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,08). Das KGV von 20,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Die Profitabilität von McDonalds liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 31,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 57,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

McDonalds ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 101,9% liegt über dem Branchenschnitt von 59,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 91,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt McDonalds eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,70). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht McDonalds attraktiv für risikobewusste Anleger.

Dividende

McDonalds zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert McDonalds Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur McDonalds Corporation Aktie