McDonalds Holdings Company (Japan) Ltd. (2702.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

McDonalds Holdings Company (Japan) Ltd. (2702.T, ISIN: JP3750500005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt McDonalds Holdings Company (Japan) Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

McDonalds Holdings Company (Japan) Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet McDonalds Holdings Company (Japan) Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

McDonalds Holdings Company (Japan) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,46). Das KGV von 29,1 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von McDonalds Holdings Company (Japan) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 93,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von McDonalds Holdings Company (Japan) ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von McDonalds Holdings Company (Japan) besonders niedrig aus (z-Score: 2,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

McDonalds Holdings Company (Japan) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,09). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 170,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

McDonalds Holdings Company (Japan) weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 34,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -11,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

McDonalds Holdings Company (Japan) zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,75)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert McDonalds Holdings Company (Japan) Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur McDonalds Holdings Company (Japan) Ltd. Aktie