McDonalds Holdings Company (Japan) Ltd. (2702.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

McDonalds Holdings Company (Japan) Ltd. (2702.T, ISIN: JP3750500005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,3 Mrd. USD zählt McDonalds Holdings Company (Japan) Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

McDonalds Holdings Company (Japan) Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet McDonalds Holdings Company (Japan) Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

McDonalds Holdings Company (Japan) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,42). Das KGV von 26,9 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von McDonalds Holdings Company (Japan) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von McDonalds Holdings Company (Japan) ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von McDonalds Holdings Company (Japan) besonders niedrig aus (z-Score: 2,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

McDonalds Holdings Company (Japan) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,39). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 182,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von McDonalds Holdings Company (Japan) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

McDonalds Holdings Company (Japan) zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,79)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert McDonalds Holdings Company (Japan) Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur McDonalds Holdings Company (Japan) Ltd. Aktie