McKesson Corporation (MCK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

McKesson Corporation (MCK, ISIN: US58155Q1031) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 101,9 Mrd. USD zählt McKesson Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

McKesson Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet McKesson Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

McKesson wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,19). Das KGV von 23,2 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 16,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 0,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von McKesson bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 39,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von McKesson ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

McKesson ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 48,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 156,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von McKesson bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 164,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von McKesson bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 22,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von McKesson fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert McKesson Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur McKesson Corporation Aktie