McMillan Shakespeare Limited (MMS.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

McMillan Shakespeare Limited (MMS.AX, ISIN: AU000000MMS5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Staffing & Employment Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 874 Mio. USD zählt McMillan Shakespeare Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

McMillan Shakespeare Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet McMillan Shakespeare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

McMillan Shakespeare ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,54). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 15,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

McMillan Shakespeare zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von McMillan Shakespeare bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

McMillan Shakespeare ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 86,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt McMillan Shakespeare weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

McMillan Shakespeare zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von 6,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

McMillan Shakespeare gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,77). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert McMillan Shakespeare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur McMillan Shakespeare Limited Aktie