McMillan Shakespeare Limited (MMS.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

McMillan Shakespeare Limited (MMS.AX, ISIN: AU000000MMS5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Staffing & Employment Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 946 Mio. USD zählt McMillan Shakespeare Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

McMillan Shakespeare Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet McMillan Shakespeare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

McMillan Shakespeare ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,78). Das KGV von 13,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 17,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 12,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von McMillan Shakespeare bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 38,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

McMillan Shakespeare wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

McMillan Shakespeare ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 25,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 88,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt McMillan Shakespeare weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 14,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 55,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 95,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von McMillan Shakespeare liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von -11,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

McMillan Shakespeare gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,86). Die Dividendenrendite (12M) von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert McMillan Shakespeare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur McMillan Shakespeare Limited Aktie