MDU Resources Group Inc. (MDU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MDU Resources Group Inc. (MDU, ISIN: US5526901096) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt MDU Resources Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MDU Resources Group Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MDU Resources Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MDU Resources Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,08). Das KGV von 24,0 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von MDU Resources Group ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -66,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von MDU Resources Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von MDU Resources Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 47,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt MDU Resources Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 52,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von MDU Resources Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 29,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 29,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von -0,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von MDU Resources Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MDU Resources Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MDU Resources Group Inc. Aktie