MedCap AB (publ) (MCAP.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MedCap AB (publ) (MCAP.ST, ISIN: SE0009160872) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 761 Mio. USD zählt MedCap AB (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

MedCap AB (publ) zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MedCap AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MedCap AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,67). Das KGV von 31,9 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 23,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

MedCap AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 157,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 184,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

MedCap AB (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von MedCap AB (publ) liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von MedCap AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 40,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von MedCap AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von -9,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

MedCap AB (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert MedCap AB (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MedCap AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MedCap AB (publ) Aktie