Medibank Private Limited (MPL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Medibank Private Limited (MPL.AX, ISIN: AU000000MPL3) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Krankenversicherungen im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,5 Mrd. USD zählt Medibank Private Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Medibank Private Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Medibank Private Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Medibank Private liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das KGV von 28,5 liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 22,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Medibank Private wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 252,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Medibank Private ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 3,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Medibank Private gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Medibank Private ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Medibank Private zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,92). Die Umsatzvolatilität von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 79,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Medibank Private attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Medibank Private liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von -3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Medibank Private ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Medibank Private Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Medibank Private Limited Aktie