Medtronic plc (0Y6X.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Medtronic plc (0Y6X.L, ISIN: IE00BTN1Y115) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Medical - Equipment & Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 106,6 Mrd. USD zählt Medtronic plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Medtronic plc zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Medtronic plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Medtronic ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,10). Das KGV von 22,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 29,3 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Medtronic ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 511,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Medtronic liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von -0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 61,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Medtronic liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 35,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 36,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Medtronic ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,15). Die Umsatzvolatilität von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 39,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 387,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Medtronic attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Medtronic bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von -4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Medtronic bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,15)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Medtronic plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Medtronic plc Aktie