Mega Financial Holding Co. Ltd. (2886.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mega Financial Holding Co. Ltd. (2886.TW, ISIN: TW0002886009) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,7 Mrd. USD zählt Mega Financial Holding Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Mega Financial Holding Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mega Financial Holding Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Mega Financial Holding liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,47). Das KGV von 16,8 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Mega Financial Holding zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -49,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 93,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Mega Financial Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 50,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Mega Financial Holding ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 203,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 125,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 75,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Mega Financial Holding weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,42). Die Umsatzvolatilität von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Mega Financial Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Mega Financial Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mega Financial Holding Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mega Financial Holding Co. Ltd. Aktie