Meitav Investment House Ltd (MTAV.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Meitav Investment House Ltd (MTAV.TA, ISIN: IL0010818438) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Meitav Investment House Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Meitav Investment House Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Meitav Investment House Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Meitav Investment House liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,70). Das KGV von 12,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Meitav Investment House fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Meitav Investment House gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 40,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 84,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 76,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Meitav Investment House gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Meitav Investment House weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 62,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Meitav Investment House schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 210,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 104,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Meitav Investment House zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 62,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Meitav Investment House bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Meitav Investment House Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Meitav Investment House Ltd Aktie