Meitav Investment House Ltd (MTAV.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Meitav Investment House Ltd (MTAV.TA, ISIN: IL0010818438) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Meitav Investment House Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Meitav Investment House Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Meitav Investment House Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Meitav Investment House liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,74). Das KGV von 13,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Meitav Investment House fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Meitav Investment House gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 40,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 84,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Meitav Investment House gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Meitav Investment House weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Meitav Investment House schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 210,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 97,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Meitav Investment House zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,27). Die 12-Monats-Performance von 85,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 30,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Meitav Investment House bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Meitav Investment House Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Meitav Investment House Ltd Aktie