Meitav Investment House Ltd (MTAV.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Meitav Investment House Ltd (MTAV.TA, ISIN: IL0010818438) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Meitav Investment House Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Meitav Investment House Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Meitav Investment House Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Meitav Investment House liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,03). Das KGV von 17,6 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Meitav Investment House fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Meitav Investment House gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 41,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 83,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Meitav Investment House gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Meitav Investment House weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Meitav Investment House schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 210,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Meitav Investment House zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 197,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Meitav Investment House eine solide Dividende (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Meitav Investment House Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Meitav Investment House Ltd Aktie