Meitav Investment House Ltd (MTAV.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Meitav Investment House Ltd (MTAV.TA, ISIN: IL0010818438) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Meitav Investment House Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Meitav Investment House Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Meitav Investment House Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Meitav Investment House liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,58). Das KGV von 9,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Meitav Investment House fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Meitav Investment House gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 39,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 82,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 78,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Meitav Investment House gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Meitav Investment House weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Meitav Investment House schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Die Umsatzvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 210,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Meitav Investment House zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 38,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Meitav Investment House eine solide Dividende (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Meitav Investment House Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Meitav Investment House Ltd Aktie