Melrose Industries PLC (MRO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Melrose Industries PLC (MRO.L, ISIN: GB00BNGDN821) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,6 Mrd. USD zählt Melrose Industries PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Melrose Industries PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Melrose Industries wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,09). Das KGV von 17,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Melrose Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -49,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Melrose Industries erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Melrose Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,1% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Melrose Industries im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 128,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Melrose Industries zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Melrose Industries zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Melrose Industries PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Melrose Industries PLC Aktie