Melrose Industries PLC (MRO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Melrose Industries PLC (MRO.L, ISIN: GB00BNGDN821) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt Melrose Industries PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Melrose Industries PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Melrose Industries wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,19). Das KGV von 37,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Melrose Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -49,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 153,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Melrose Industries erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Melrose Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Melrose Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 128,1% liegt über dem Branchenschnitt von 107,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Melrose Industries zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von -17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Melrose Industries zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Melrose Industries PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Melrose Industries PLC Aktie