Melrose Industries PLC (MRO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Melrose Industries PLC (MRO.L, ISIN: GB00BNGDN821) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,9 Mrd. USD zählt Melrose Industries PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Melrose Industries PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Melrose Industries wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,01). Das KGV von 16,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Melrose Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -49,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Melrose Industries erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Melrose Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,1% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Melrose Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 128,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Melrose Industries zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,05). Die 12-Monats-Performance von -11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Melrose Industries zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Melrose Industries PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Melrose Industries PLC Aktie