Menora Mivtachim Holdings Ltd. (MMHD.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Menora Mivtachim Holdings Ltd. (MMHD.TA, ISIN: IL0005660183) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt Menora Mivtachim Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Menora Mivtachim Holdings Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Menora Mivtachim Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Menora Mivtachim Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,09). Das KGV von 12,9 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 10,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Menora Mivtachim Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 55,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Menora Mivtachim Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 71,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Menora Mivtachim Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 45,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Menora Mivtachim Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 31,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 57,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Menora Mivtachim Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,06). Die 12-Monats-Performance von 68,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von -1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Menora Mivtachim Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Menora Mivtachim Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Menora Mivtachim Holdings Ltd. Aktie