Menora Mivtachim Holdings Ltd (MMHD.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Menora Mivtachim Holdings Ltd (MMHD.TA, ISIN: IL0005660183) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,3 Mrd. USD zählt Menora Mivtachim Holdings Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Menora Mivtachim Holdings Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Menora Mivtachim Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Menora Mivtachim Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,15). Das KGV von 14,9 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Menora Mivtachim Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 61,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Menora Mivtachim Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 81,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Menora Mivtachim Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Menora Mivtachim Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 31,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 67,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Menora Mivtachim Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,43). Die 12-Monats-Performance von 191,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 18,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Menora Mivtachim Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Menora Mivtachim Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Menora Mivtachim Holdings Ltd Aktie