Menora Mivtachim Holdings Ltd. (MMHD.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Menora Mivtachim Holdings Ltd. (MMHD.TA, ISIN: IL0005660183) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt Menora Mivtachim Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Menora Mivtachim Holdings Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Menora Mivtachim Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Menora Mivtachim Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,07). Das KGV von 11,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Menora Mivtachim Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 55,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Menora Mivtachim Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 82,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Menora Mivtachim Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Menora Mivtachim Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 31,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Menora Mivtachim Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 84,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Menora Mivtachim Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Menora Mivtachim Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Menora Mivtachim Holdings Ltd. Aktie