Merck & Co. Inc. (MRK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Merck & Co. Inc. (MRK, ISIN: US58933Y1055) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 357,7 Mrd. USD zählt Merck & Co. Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Merck & Co. Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Merck & Co. Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Merck & Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,08). Das KGV von 115,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Merck & Co. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 247,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Merck & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 75,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Merck & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Merck & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 53,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von Merck & Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Die 12-Monats-Performance von 70,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Merck & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Merck & Co. Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Merck & Co. Inc. Aktie