Merck & Co. Inc. (MRK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Merck & Co. Inc. (MRK, ISIN: US58933Y1055) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 274,2 Mrd. USD zählt Merck & Co. Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Merck & Co. Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Merck & Co. Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Merck & Co. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,40). Das KGV von 15,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Merck & Co. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 88,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Merck & Co. ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 28,1% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 81,5% liegt über dem Branchenschnitt von 64,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Merck & Co. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Merck & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Merck & Co. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 16,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 51,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Merck & Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 17,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Merck & Co. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Merck & Co. Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Merck & Co. Inc. Aktie