Merck & Co. Inc. (MRK.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Merck & Co. Inc. (MRK.TO, ISIN: CA58933J1084) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 55,3 Mrd. USD zählt Merck & Co. Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Merck & Co. Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Merck & Co. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,07). Das KGV von 114,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Merck & Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 75,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Merck & Co. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Merck & Co. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,30). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 28,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Dividende

Die Dividende von Merck & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Merck & Co. Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Merck & Co. Inc. Aktie