Mercuries & Associates Holding Ltd. (2905.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mercuries & Associates Holding Ltd. (2905.TW, ISIN: TW0002905007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 540 Mio. USD zählt Mercuries & Associates Holding Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Mercuries & Associates Holding Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mercuries & Associates Holding Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Mercuries & Associates Holding bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,30). Das KGV von 26,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Mercuries & Associates Holding wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Mercuries & Associates Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 89,9% liegt über dem Branchenschnitt von 72,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Mercuries & Associates Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 240,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Mercuries & Associates Holding weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 657,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Mercuries & Associates Holding weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 25,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Mercuries & Associates Holding zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,30)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mercuries & Associates Holding Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mercuries & Associates Holding Ltd. Aktie