Mercuries & Associates Holding Ltd. (2905.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mercuries & Associates Holding Ltd. (2905.TW, ISIN: TW0002905007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 615 Mio. USD zählt Mercuries & Associates Holding Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Mercuries & Associates Holding Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mercuries & Associates Holding Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Mercuries & Associates Holding bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,74). Das KGV von 6,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 11,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Mercuries & Associates Holding wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Mercuries & Associates Holding liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 60,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Mercuries & Associates Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 210,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Mercuries & Associates Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 657,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 73,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Mercuries & Associates Holding weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,12). Die 12-Monats-Performance von 43,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 21,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Mercuries & Associates Holding zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mercuries & Associates Holding Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mercuries & Associates Holding Ltd. Aktie