Mercuries Life Insurance Company Ltd. (2867.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mercuries Life Insurance Company Ltd. (2867.TW, ISIN: TW0002867009) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Mercuries Life Insurance Company Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mercuries Life Insurance Company Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mercuries Life Insurance Company Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mercuries Life Insurance Company wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,37). Das KGV von 8,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 10,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Mercuries Life Insurance Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Mercuries Life Insurance Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 91,5% liegt über dem Branchenschnitt von 71,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Mercuries Life Insurance Company weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 55,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Mercuries Life Insurance Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 218,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Mercuries Life Insurance Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,47). Die 12-Monats-Performance von 84,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Mercuries Life Insurance Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Lebensversicherungen) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Mercuries Life Insurance Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mercuries Life Insurance Company Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mercuries Life Insurance Company Ltd. Aktie