Mercuries Life Insurance Company Ltd. (2867.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mercuries Life Insurance Company Ltd. (2867.TW, ISIN: TW0002867009) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Mercuries Life Insurance Company Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mercuries Life Insurance Company Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mercuries Life Insurance Company Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mercuries Life Insurance Company wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,11). Das KGV von 61,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Mercuries Life Insurance Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Mercuries Life Insurance Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 94,2% liegt über dem Branchenschnitt von 76,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Mercuries Life Insurance Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 48,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Mercuries Life Insurance Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 218,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Mercuries Life Insurance Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 77,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Mercuries Life Insurance Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Lebensversicherungen) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Mercuries Life Insurance Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mercuries Life Insurance Company Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mercuries Life Insurance Company Ltd. Aktie