Mercuries Life Insurance Company Ltd. (2867.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mercuries Life Insurance Company Ltd. (2867.TW, ISIN: TW0002867009) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Mercuries Life Insurance Company Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mercuries Life Insurance Company Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mercuries Life Insurance Company Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mercuries Life Insurance Company wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,16). Das KGV von 39,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Mercuries Life Insurance Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Mercuries Life Insurance Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 68,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 74,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Mercuries Life Insurance Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 60,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Mercuries Life Insurance Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 218,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Mercuries Life Insurance Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 32,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Mercuries Life Insurance Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Lebensversicherungen) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Mercuries Life Insurance Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mercuries Life Insurance Company Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mercuries Life Insurance Company Ltd. Aktie