Mercury NZ Limited (MCY.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mercury NZ Limited (MCY.NZ, ISIN: NZMRPE0001S2) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt Mercury NZ Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mercury NZ Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mercury NZ Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Mercury NZ liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,43). Das KGV von 111,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Mercury NZ wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 136,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Mercury NZ liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Mercury NZ liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 127,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Mercury NZ zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,74). Die Umsatzvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 73,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Mercury NZ liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Mercury NZ zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Mercury NZ seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mercury NZ Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mercury NZ Limited Aktie