Merida Industry Co. Ltd. (9914.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Merida Industry Co. Ltd. (9914.TW, ISIN: TW0009914002) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 684 Mio. USD zählt Merida Industry Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Merida Industry Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Merida Industry Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Merida Industry wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das KGV von 19,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Leisure) von 19,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Merida Industry ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 115,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Merida Industry erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Merida Industry ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 40,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Merida Industry liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 77,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Merida Industry befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Merida Industry bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Merida Industry Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Merida Industry Co. Ltd. Aktie