Merida Industry Co. Ltd. (9914.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Merida Industry Co. Ltd. (9914.TW, ISIN: TW0009914002) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 558 Mio. USD zählt Merida Industry Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Merida Industry Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Merida Industry Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Merida Industry wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,08). Das KGV von 14,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 17,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Merida Industry ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 99,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Merida Industry erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Merida Industry ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Leisure) von 40,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Merida Industry liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 77,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 122,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Merida Industry ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,26). Die 12-Monats-Performance von -53,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -36,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -26,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Merida Industry bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,26)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Merida Industry Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Merida Industry Co. Ltd. Aktie